(APMF IN-DOW JONES) Mercoledì è previsto che i mercati azionari europei aprano leggermente in ribasso. Probabilmente non sarà una giornata entusiasmante finché la Fed non prenderà la sua decisione sul tasso di interesse stasera.

IG prevede una perdita iniziale di 34 punti per il DAX tedesco, meno 11 punti per il CAC 40 francese e un calo di 23 punti per il FTSE 100 britannico.

Martedì i mercati azionari europei hanno chiuso in rialzo con l’ottimismo prevalente dopo l’apertura della riunione sui tassi di interesse della Federal Reserve, che si concluderà mercoledì sera con la tanto attesa decisione di tagliare i tassi di interesse.

Frank Franken, della Edmond de Rothschild Bank, si chiede perché la Fed dovrebbe tagliare i tassi di interesse in modo così aggressivo nei prossimi 18 mesi. “Mi vengono in mente solo due risposte: o l’economia sta crollando, o l’inflazione sta scendendo rapidamente a livelli inaspettati, o entrambe le cose”.

I dati economici, come le vendite al dettaglio negli Stati Uniti migliori del previsto e la ripresa della produzione industriale in agosto, non forniscono ancora una risposta definitiva. ING ha affermato che la tendenza economica rimane stabile e non vi è alcuna indicazione che l’economia stia rallentando. Tuttavia, i mercati continuano a dipendere da un intervento significativo da parte della banca centrale. ING dubita che il comitato sui tassi di interesse della Fed pensi la stessa cosa.

Si prevede che la Banca d’Inghilterra si prenderà una pausa dopo aver tagliato i tassi di interesse ad agosto.

Nel frattempo, gli investitori stanno diventando più cauti riguardo alle prospettive a breve termine per le azioni europee poiché la crescita economica si indebolisce, secondo un sondaggio della Bank of America sui gestori finanziari europei.

Questa mattina i mercati europei si sono scrollati di dosso il debole indice del sentiment economico ZEW della Germania. A settembre l’indice è ulteriormente peggiorato, portandosi appena sopra lo zero. L’indice è sceso da 19,2 a 3,6, dove ci si aspettava un calo limitato a 15,5. Secondo ING ciò dimostra che le prospettive della Germania restano fosche.

Novità aziendali

Infineon, il più grande perdente del DAX lunedì, ha rimbalzato martedì con un rialzo del 3,2%. Zalando avanza a Francoforte con guadagni superiori al 7%. Inoltre, le azioni della Deutsche Bank sono aumentate del 2,8%.

Le azioni della Rheinmetall Defense Industries sono state tra le più perdenti, perdendo il 6,8%. Le azioni dell’azienda leader del settore MTU Aero Engines hanno perso il 2,4%.

A Parigi è stata una giornata di rimbalzo anche per le azioni messe sotto pressione lunedì. Le azioni della ST Microelectronics sono aumentate del 2,7%, mentre sono aumentate anche le azioni di Hermes e Kering. Le azioni BNP Paribas sono migliorate dell’1,8%.

Come a Francoforte, anche a Parigi i titoli della difesa sono stati sotto pressione. Thales ha perso il 3,8% e anche le azioni Dassault hanno chiuso in rosso. Le azioni EssilorLuxottica hanno perso l’1,3%.

Stellantis è stata denunciata per pratiche di lavoro scorrette negli Stati Uniti. Lo afferma il sindacato americano Uaw. La quota è aumentata di mezzo punto percentuale.

Flutter Entertainment, proprietaria del marchio di giochi FanDuel, ha acquisito la società italiana Snaitech da Playtech per 2,3 miliardi di euro. A Londra le azioni di Flutter Entertainment sono aumentate del 3,2%.

Ad Amsterdam, l’indice UMG è inizialmente salito, ma ha chiuso in ribasso dopo aver presentato nuovi obiettivi di crescita migliori delle attese secondo ING. Inoltre i prezzi dei semiconduttori ASMI, ASML e Besi sono aumentati dallo 0,5 all’1,6%.

A Bruxelles, Umicore e Solvay hanno fatto buoni affari, con guadagni del 4,8 e del 4,1%, con D’Ieteren nuovamente nel mirino. Il titolo ha perso l’1,0%. Solvay ha ricevuto un aumento del prezzo target da Deutsche Bank e Kepler Cheuvreux ha già abbassato il suo target di prezzo per D’Ieteren. Jeffries ha rimosso D’Ieteren dalla sua lista di acquisti.

Euro Stoxx 50 4.860,78 (+0,69%)
STOXX Europa 600 517,19 (+0,40%)
DAX 18.726,08 (+0,50%)
CAC40 7.487,42 (+0,51%)
FTSE 100 8.309,86 (+0,38%)
SMI 12.042,78 (+0,31%)
IEX 900,32 (+0,51%)
Bolletta 20 4.239,66 (-0,12%)
FTSE MIB 33.780,28 (+0,63%)
IBEX 35 1.703,40 (+1,06%)

Azioni statunitensi

Mercoledì Wall Street ha aperto leggermente in rialzo, secondo i futures statunitensi.

Martedì anche i mercati azionari statunitensi hanno chiuso invariati o leggermente in rialzo. Gli investitori sembrano attendere l’inizio del ciclo di taglio dei tassi di interesse da parte della Fed mercoledì.

Il mercato ora stima che la probabilità di un taglio dei tassi di 50 punti base da parte della Fed mercoledì sia del 65%. In caso contrario, secondo i calcoli degli investitori, sarà di 25 punti base. Nel fine settimana la probabilità calcolata di 50 punti base era ancora intorno al 45%. Secondo lo stratega valutario di ING Francisco Pizzole, gli investitori potrebbero tentare di influenzare la Fed stimando la probabilità di un taglio dei tassi di 50 punti base in più.

“Il ciclo di tagli dei tassi di interesse di solito inizia con 50 punti base, ma le condizioni economiche ora sono diverse: una chiara recessione non si avvicina”, ha detto Yardeni Research.

Le parole di Jerome Powell verranno valutate nuovamente mercoledì sera. Il nuovo dot plot verrà analizzato anche con le previsioni sui tassi di interesse che appariranno insieme alla decisione sul tasso di interesse.

In vista dell’evento principale di mercoledì, questo pomeriggio gli investitori si sono concentrati sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti. Ad agosto è aumentato dello 0,1%, quando ci si aspettava un leggero calo.

Nello stesso mese la produzione industriale è aumentata dello 0,8%, rispetto al previsto aumento dello 0,2%. “Niente di tutto ciò indica debolezza economica”, ma ciò non ha impedito al mercato di scommettere su un taglio dei tassi di interesse di 50 punti base, secondo ING.

Il prezzo del petrolio è aumentato e ciò sarebbe dovuto all’esplosione in Libano di migliaia di cercapersone utilizzati come mezzo di comunicazione dai combattenti di Hezbollah. Di conseguenza, migliaia di persone sono rimaste ferite. Un’ulteriore escalation di violenza tra Israele e Hezbollah potrebbe portare a un aumento dei prezzi del petrolio.

Novità aziendali

Le azioni Intel sono aumentate del 2,7%, dopo i guadagni di oltre il 6% di lunedì. L’azienda di semiconduttori ha annunciato lunedì sera un accordo multimiliardario con Amazon Web Services per la produzione di chip di intelligenza artificiale.

Le azioni di Amazon.com sono aumentate dell’1,1%.

Il CEO di Intel, Pat Gelsinger, ha affermato che Intel lavorerà per aumentare la produzione e la progettazione dei chip in una nuova riorganizzazione. Intel ha deciso di sospendere per due anni i suoi piani di apertura di stabilimenti in Germania e Polonia e di sospendere un progetto in Malesia fino alla ripresa della domanda, secondo il suo CEO. Intel ha inoltre confermato lunedì sera che riceverà 3 miliardi di dollari in finanziamenti federali per produrre chip per il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, a seguito di un rapporto Bloomberg dello scorso fine settimana.

Le azioni della società israeliana Mobileye, che ha sviluppato il sistema di assistenza alla guida, sono aumentate del 3,7%. Gli investitori hanno risposto con sollievo sapendo che Mobileye non è ancora diventata una vittima del risanamento di Intel. All’inizio di questo mese, Bloomberg ha riferito che Intel stava valutando la possibilità di cedere la propria partecipazione in Mobileye. Intel attualmente possiede l’88% di Mobileye.

Le azioni Nucor sono scese dello 0,5% dopo che la società ha avvertito di un significativo calo degli utili nel terzo trimestre a causa del calo dei prezzi dell’acciaio e di una forte svalutazione degli asset.

Le azioni Microsoft sono aumentate meno dell’1% dopo che il colosso del software ha annunciato che avrebbe aumentato i suoi profitti trimestrali di circa l’11% a 0,83 dollari per azione. È inoltre in corso un programma di riacquisto di azioni proprie per un valore fino a 60 miliardi di dollari.

Le azioni Shopify sono aumentate dell’1,2% dopo una raccomandazione di acquisto da parte di Redburn Atlantic.

S&P 500 5.634,58 (+0,02%)
Dow Jones 41.606,18 (-0,03%)
Nasdaq Composito 17.628,06 (+0,20%)

Asia

Mercoledì i mercati azionari asiatici erano leggermente in rosso.

Nikkei 225 36.166,70 (-0,1%)
Shanghai Composito 2.702,85 (-0,1%)
Hang Seng 17.660,02 (risultato chiuso il 17 settembre)

valuta

L’euro/dollaro veniva scambiato a 1,1119. Quando le borse statunitensi hanno chiuso martedì, la coppia di valute era ancora scambiata a 1.1116 e quando le borse europee hanno chiuso era a 1.1117.

USD/JPY 141,36 yen
EUR/USD 1,1119 EUR
EUR/JPY 157,18

Programma generale:
00:50 Esportazione – Agosto (Giappone)
08:00 Prezzi al consumo e alla produzione – Agosto (Regno Unito)
11:00 Inflazione – Finale di agosto (EUR)
Richieste di mutuo delle 13:00 – Settimanali (Stati Uniti)
14:30 Permessi di costruzione ed edilizia residenziale – Agosto (Stati Uniti)
16:30 Inventari petroliferi – Settimanale (USA)
20:00 Federal Reserve – Decisione sul tasso di interesse (USA)
20:00 Federal Reserve – Trama ed economia. Stime (USA)
20:30 Federal Reserve – Commento di Powell (USA)

Notizie dall’azienda:
– Non ci sono punti all’ordine del giorno

Fonte: Notizie finanziarie ABM

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