(ABM FN-Dow Jones) I mercati azionari europei apriranno in ribasso venerdì, dopo il discorso del presidente della Federal Reserve statunitense Jerome Powell giovedì sera.

IG prevede una perdita iniziale di 93 punti per il DAX tedesco e di meno 41 punti per il CAC 40 francese. L’indice britannico FTSE sembra destinato ad aprire in ribasso di 56 punti.

Giovedì i mercati azionari europei hanno chiuso in rialzo. Il direttore degli investimenti Simon Wiersma di ING ha osservato che i mercati azionari beneficiano di tassi di interesse più bassi. “Quanto più i tassi di interesse scendono, tanto più positivo è l’umore sui mercati azionari”, afferma Wiersma. Mercoledì, ad esempio, il tasso di interesse decennale statunitense è sceso ai livelli più bassi dal 22 settembre.

A livello macroeconomico la situazione era tranquilla. Ha annunciato che i prezzi al consumo in Cina sono diminuiti dello 0,2% su base annua in ottobre, dopo il rallentamento del mese precedente. In precedenza gli economisti si aspettavano un calo dello 0,1%. L’ultima volta che i prezzi al consumo sono scesi in Cina è stato nel luglio di quest’anno. Poi c’è stato un calo dei prezzi dello 0,3%.

In ottobre i prezzi alla produzione in Cina sono diminuiti nuovamente, anche se in modo leggermente meno marcato del previsto. Su base annua i prezzi sono diminuiti del 2,6% dopo il calo del 2,5% del mese precedente. Gli economisti si aspettavano un calo del 2,7%.

Anche se in Cina questo significa deflazione, ING preferisce il termine “iperinflazione”. La banca ha dichiarato: “Ciò che stiamo vedendo ora è principalmente il risultato di un eccesso di offerta e non di un crollo della domanda”.

Novità aziendali

Bene Siemens Energy a Francoforte, con un incremento di oltre il 6%. Le azioni di Merck KGaA sono aumentate di quasi il 4% dopo l’apertura dei libri. Gli analisti ritengono che la società abbia toccato il fondo, diventando leggermente più negativo riguardo alle prospettive per il 2023.

In effetti, Henkel è diventata più ottimista riguardo all’anno nel suo complesso quando ha presentato i numeri trimestrali. Il titolo è cresciuto del 3,5% sull’indice DAX. Le azioni di Deutsche Telekom sono aumentate di oltre il 2% dopo aver alzato le sue previsioni. Le azioni Hannover Re sono state le più perdenti nell’indice principale tedesco, con perdite superiori al 2%.

Dopo i numeri del terzo trimestre e una giornata degli investitori in cui sono stati presentati i nuovi obiettivi, le azioni di Adyen ad Amsterdam sono aumentate di almeno il 38%. Degroof Petercam ha parlato di rassicurazione e Jefferies ha aumentato il suo obiettivo di prezzo.

Le azioni di Schneider Electric sono balzate di oltre l’8% a Parigi dopo la pubblicazione dei nuovi obiettivi. Worldline ha beneficiato del rialzo di Adyen ad Amsterdam e ha guadagnato oltre il 5%.

Il titolo ArcelorMittal ha chiuso nelle regioni inferiori del CAC 40 dopo aver riportato utili del terzo trimestre inferiori. Il gruppo siderurgico ha dichiarato giovedì di rimanere ottimista riguardo alla domanda di acciaio nel medio e lungo termine. La quota è scesa di oltre l’1,5%. In conclusione, le azioni di Airbus sono scese di quasi il 2% dopo aver annunciato numeri che si sono rivelati inferiori alle aspettative.

Euro Stoxx 50 4.229,20 (+1,2%)
STOXX Europa 600 447,80 (+0,8%)
DAX 15.352,54 (+0,8%)
CAC 40 7.113,66 (+1,1%)
FTSE 100 7.455,67 (+0,7%)
SMI 10.644,99 (+0,5%)
EX 749,16 (+2,0%)
Bolletta 20 3.478,91 (+0,7%)
FTSE MIB 28.644,09 (+0,7%)
IBEX 35 9.405,20 (+1,3%)

Azioni statunitensi

Venerdì Wall Street si dirige verso un’apertura leggermente in rialzo.

I mercati azionari statunitensi hanno chiuso in ribasso giovedì. Gli indici sono crollati a New York dopo il discorso del presidente della Federal Reserve Jerome Powell. Secondo lui è ancora troppo presto per porre fine definitivamente agli storici aumenti dei tassi d’interesse degli ultimi due anni.

La Federal Reserve quest’anno ha alzato i tassi di interesse al livello più alto degli ultimi 22 anni per combattere l’inflazione rallentando l’attività economica. La banca centrale americana mira a un tasso di interesse “sufficientemente vincolato” per riportare l’inflazione al target del 2% nel tempo.

“Non siamo ancora sicuri di aver raggiunto questo obiettivo”, ha detto Powell giovedì. Tuttavia, nella prossima riunione di dicembre, ha lasciato la porta spalancata per mantenere il tasso dei fondi federali al livello attuale tra il 5,25 e il 5,50%.

Kathleen O’Neill Pace della Federal Reserve Bank di St. Louis ha detto giovedì che la banca centrale ha margine di attesa per nuovi dati macro sull’economia e sull’inflazione prima di decidere se aumentare ulteriormente i tassi di interesse. A settembre, Bice è stato uno dei membri della Fed che avevano previsto un nuovo aumento dei tassi di interesse nel 2023.

Il tasso di interesse a dieci anni negli Stati Uniti è sceso negli ultimi giorni dal livello più alto degli ultimi sedici anni, che era di circa il 5%, a circa il 4,5%. Giovedì sera il rendimento ha raggiunto il 4,64%.

I mercati azionari attualmente si muovono in linea con i rendimenti obbligazionari. “Il timore è che questi tassi più alti sulla curva possano rappresentare un freno per l’economia”, ha detto James Ragan di DA Davidson.

La stagione degli utili negli Stati Uniti è ormai giunta al termine. Circa l’88% delle società incluse nell’indice S&P 500 hanno riportato i propri risultati. Sebbene le aspettative sugli utili siano state spesso superate, il calo della domanda ha fatto sì che le aspettative sui ricavi siano state superate solo del 62%.

Le notizie economiche di giovedì riguardavano le nuove richieste settimanali di disoccupazione negli Stati Uniti, che hanno mostrato un leggero calo, ma non sono state sorprendenti.

Giovedì il greggio West Texas Intermediate è diventato più caro dello 0,5%. Nei giorni precedenti, i prezzi del petrolio erano crollati bruscamente a causa delle preoccupazioni per la debolezza dell’economia globale e del sollievo che il conflitto su Gaza non si fosse ancora diffuso ad altri paesi del Medio Oriente.

Novità aziendali

La Disney ha ottenuto profitti migliori del previsto e ha aggiunto quasi 7 milioni di “abbonati principali”. La quota è aumentata di quasi il 7%.

ARM ha riportato risultati migliori del previsto, ma le aspettative erano modeste e la quota è scesa di oltre il 5%.

Lyft ha inoltre riportato utili superiori alle attese e prevede che i ricavi del quarto trimestre saranno superiori di circa il 5% rispetto al terzo trimestre. Ma il titolo ha comunque perso il 6%, perché la crescita del numero di prenotazioni è chiaramente inferiore a quella del suo concorrente Uber, che ha aperto i suoi libri all’inizio di questa settimana.

Beyond Meat ha visto le sue perdite ridursi nell’ultimo trimestre, ma anche il volume era sotto pressione. Il titolo è salito del 2,5%.

Le azioni di Warner Bros e Paramount hanno chiuso in verde giovedì dopo che è stato annunciato che era stato raggiunto un accordo provvisorio tra gli attori, i principali studi cinematografici e i giganti dello streaming di Hollywood. Si conclude così lo sciopero che andava avanti da mesi. La quota di Netflix è leggermente diminuita.

Giovedì le azioni Tesla sono scese del 5,5% dopo la raccomandazione di vendita di HSBC.

S&P 500 4.347,35 (-0,8%)
Dow Jones 33.891,94 (-0,7%)
Nasdaq Composito 13.521,45 (-0,9%)

Asia

Venerdì i mercati azionari asiatici sono caduti.

Nikkei 225 32.548,64 (-0,3%)
Shanghai Composito 3.036,50 (-0,6%)
Hang Seng 17.233,27 (-1,6%)

Valute

Questa mattina la coppia EUR/USD veniva scambiata a 1,0669. Giovedì sera la coppia valutaria veniva scambiata a 1,0667.

USD/JPY 151,36 yen
EUR/USD 1,0669 EUR
EUR/JPY 161,50

Programma generale:
06:30 Produzione industriale – Settembre (Paesi Bassi)
08:00 Crescita economica – terzo trimestre (Regno Unito)
08:00 Produzione industriale – Settembre (Regno Unito)
08:00 Bilancia commerciale – Settembre (Regno Unito)
16:00 Fiducia dei consumatori – vlpg di novembre (Stati Uniti)

Notizie dall’azienda:
07:00 Allianz – Dati Q3 (DLD)
07:00 Abiram – Numeri Q3
07:00 IMCD – Numeri Q3

Fonte: Notizie finanziarie ABM

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